投資戦略

エー・アイ・キャピタルではプライベート・エクイティ投資の分野で以下のサービスを投資家の皆様に提供しています；

a. 投資運用サービス
i.ファンド・オブ・ファンズ
ii.投資一任契約による運用サービス
b. 投資助言サービス

上記いずれのサービスにおいても、エー・アイ・キャピタルではトップ・ダウン・アプローチとボトム・アップ・アプローチの両面からポートフォリオ戦略の策定に当たっています。

トップ・ダウン・アプローチ:

  • ファンド・オブ・ファンズではファンド組成前に運用方針を確立しますが、投資一任契約による運用サービス及び投資助言サービスでは、お客様との日々の情報交換を通じて、お客様のリスク許容度・期待リターン及びプライベート・エクイティ投資に関する理解度を把握し、それを基にプライベート・エクイティ投資家としてのプロファイルを特定します。
  • エー・アイ・キャピタルでは、ビジネス・サイクルやマクロ経済の情勢を鑑みたうえで、投資戦略分散（ベンチャー・キャピタル投資、グロース投資、バイアウト投資、再生投資等）、地域分散、時間分散を考慮した投資戦略を策定することで、お客様及びエー・アイ・キャピタルが運用するファンド・オブ・ファンズに最適なプライベート・エクイティ投資のポートフォリオ構築を行います。

ボトム・アップ・アプローチ:

  • エー・アイ・キャピタルは有能な運用マネージャーと良好な関係を維持することで、プライベート・エクイティ投資のマーケット状況や世界のトップ・ティア・ファンドの募集状況及び投資状況を把握し、お客様に最も適した投資機会の提供を行っています。
  • エー・アイ・キャピタルが独自に構築したプライベート・エクイティ・ファンドのデータベースから、投資家のプロファイルに最も適した投資機会を提供するファンドの絞込みも行っています。

上記のトップ・ダウン・アプローチとボトム・アップ・アプローチを採用することで、エー・アイ・キャピタルではお客様の運用ニーズ及びファンド・オブ・ファンズの投資方針に合わせた運用マネージャーの多面的な選択を行っています。

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